隨著模型迭代與AI應用商業模式的日漸清晰，應用側正打開AI基礎設施市場需求的全新增量空間。

近日，國際AI巨頭OpenAI基于其最新視頻生成模型Sora 2.0推出的AI視頻生成應用Sora，在上線第四天拿下蘋果美國應用商店App Store的免費應用榜第一名，超越OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini，成為AI發展歷史上最熱的幾款應用之一。

10月7日至9日，中銀證券、東吳證券、民生證券、開源證券等眾多機構紛紛在其研報中，將Sora2.0的發布稱為“視頻生成的ChatGPT時刻”，看好巨頭視頻生成模型能力躍進，并稱其有望加速AI應用繁榮。

東吳證券表示，AI產業從技術突破邁向平臺化與產業化爆發期，全球算力、存儲及高速互聯需求進入指數級擴張階段。AI服務器代工、PCB、光通信、液冷及高速連接器等關鍵環節將充分受益于AI基礎設施重構。聯想集團等算力+AI應用雙線布局的科技企業，或成為Sora 2.0產業催化效應的更大受益者。

應用繁榮+技術升級的雙重機遇

相比2024年推出的Sora 1，Sora 2在視頻生成能力上實現了重大突破，包括更高清的畫質、更長的視頻時長以及對物理世界更精準的模擬，尤其是在物理引擎、物理引擎方面大幅改進，運動軌跡、重力、碰撞反應、液體流動和人物動作更加符合真實物理規律，物理準確度提升約80%。

東吳證券認為，Sora 2的推出意味著AI視頻生成正從“可用”向“好用”階段邁進。開源證券表示：“我們看好巨頭視頻生成模型能力躍進，有望加速AI應用繁榮。”民生證券則進一步分析稱，Sora 2開啟消費級AI應用平臺化的起點，超級AI應用的巨大流量虹吸效應（Sora 2迅速登頂app榜首）將促使大廠進一步AI投入“軍備競賽”方能應對Sora 2對傳統巨頭社交、電商、廣告等現金流業務的沖擊。Sora 2將進一步推動巨頭AI Infra“軍備競賽”。

國內外科技巨頭，在Sora 2發布之后，亦隨之加大相關布局，搶抓新一輪行業爆發機遇。

10月1日，據海外媒體QUANTUM ZEITGEIST報道，聯想集團正式發布GPU高級服務（GPU Advanced Services），以滿足企業快速部署可靠、高性能的GPU計算能力，并進行持續運維的需求。聯想集團通過“服務優先”模式，解決了大量企業“硬件閑置浪費”或“性能瓶頸拖慢創新”的兩難問題，將部署時間縮短了40%以上，AI工作負載運行速度提升30%，為主流企業打造了一條通往“生產就緒型AI”的清晰落地路徑。

10月5日，媒體報道顯示，聯想集團年初收購的高端企業存儲解決方案公司Infinidat正式宣布擴展其InfiniBox G4存儲陣列產品線，推出更小尺寸的新型號并升級現有產品；與此同時，Infinidat首席營銷官（CMO）埃里克·赫爾佐格（Eric Herzog）透露，此次收購計劃進展順利，預計將于2025年底前完成交割。

對Infinidat的收購，是聯想集團在以色列的首次重大投資，也是近年來中國科技企業在以色列市場罕見的并購行為。Infinidat作為Gartner主存儲魔力象限領導者，其高端存儲產品與聯想的AI服務器業務高度互補，雙方整合后將形成"高端存儲+AI服務器+RAG數據服務"的協同方案。聯想集團通過此次收購，將填補高端存儲自主技術空白，打破此前依賴外部合作的瓶頸。